Ursula Silveira Monteiro de Lima

Possui graduação em Economia pela Fundação Getúlio Vargas (2005), mestrado em Engenharia de Produção pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (2010) com ênfase em finanças e análise de investimento. Pós-graduada pela FGV/EAESP em Mercados de Capitais (2014), tendo participado do programa FGV/CAIXA Graduate Specialization in Finance and Capital Markets da New York University | Stern - Executive Education. Atualmente, cursa o MBA em Digital Business da USP/Esalq por entender que a inserção do digital no dia a dia empresarial tem potencial disruptivo a ser compreendido. Com experiência profissional em portfólio management, valuation, precificação de derivativos complexos, finanças e banco de investimentos. Foi portfolio manager de fundos de renda variável, tendo maior destaque em fundos de empresas de infraestrutura e de dividendos. Participou da estruturação de diversas ofertas públicas de Equity Capital Markets (ICVM 476/09 e ICVM 400/03), bem como compôs o time responsável por criar produtos relacionados à estruturação de parceria público privadas (PPP). Compôs a coordenação da equipe responsável por inserir um grande banco público brasileiro no Open Banking Brasil. Atualmente, está cursando o Doutorado em administração de Empresas na FGV - EAESP, tendo por áreas de interesse: open banking, digital business, banking, asset pricing e portfolio management.

Informações coletadas do Lattes em 11/10/2022

Acadêmico

Formação acadêmica

Doutorado em andamento em DOUTORADO

2022 - Atual

Fundação Getúlio Vargas - EAESP
RAFAEL FELIPE SCHIOZER. Bolsista do(a): Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES, Brasil.

Mestrado em Engenharia de Produção

2008 - 2010

Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, PUC-Rio
Título: Avaliação de derivativos complexos: uma aplicação do método de simulação dos Mínimos Quadrados de Monte Carlo com diversas bases polinomiais, Ano de Obtenção: 2010
Carlos Patricio Samanez.Bolsista do(a): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, Brasil.

Especialização em andamento em MBA em Digital Business

2021 - Atual

Universidade de São Paulo - Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz

Especialização em Pós-Graduação Lato Sensu Mercado de Capitais

2013 - 2014

Escola Brasileira de Empresas de São Paulo da Fundaçao Getulio Vargas
Título: Aplicação do Modelo HJM (Heath-Jarrow-Morton) à Estrutura a Termo da Taxa de Juros no Mercado Brasileiro
Orientador: Camilo de Léllis Cavalcanti Júnior

Graduação em ECONOMIA

2002 - 2005

Fundação Getúlio Vargas - EPGE

Formação complementar

2014 - 2014

Executive Education. , New York University - Stern School of Business, NYU Stern, Estados Unidos.

Idiomas

Inglês

Compreende Bem, Fala Bem, Lê Bem, Escreve Bem.

Francês

Compreende Razoavelmente, Fala Razoavelmente, Lê Razoavelmente, Escreve Razoavelmente.

Participação em eventos

XVII Simpósio de Engenharia de Produção.Avaliação de derivativos complexos: uma aplicação do método de simulação dos Mínimos Quadrados de Monte Carlo com diversas bases polinomiais.. 2010. (Simpósio).

Produções bibliográficas

DE LIMA, URSULA SILVEIRA MONTEIRO ; SAMANEZ, CARLOS PATRICIO . Complex derivatives valuation: applying the Least-Squares Monte Carlo Simulation Method with several polynomial basis. FINANCIAL INNOVATION , v. 2, p. 1, 2016.
DE LIMA, URSULA SILVEIRA MONTEIRO ; SAMANEZ, C.P. . Avaliação de derivativos complexos: uma aplicação do método de simulação dos Mínimos Quadrados de Monte Carlo com diversas bases polinomiais.. GEPROS.Gestão da Produção, Operações e Sistemas , v. 5, p. 47-59, 2010.
LIMA, U. S. M. ; SAMANEZ, C.P. . Avaliação de derivativos complexos: uma aplicação do método de simulação dos Mínimos Quadrados de Monte Carlo com diversas bases polinomiais.. In: XVII Simpósio de Engenharia de Produção, 2010, Bauru -SP : UNESP. Anais do XVII SIMPEP, 2010.

Prêmios

2010

Melhor artigo da área de Gestão de Econômica do XVII SIMPEP, Universidade Estadual de São Paulo.

Histórico profissional

Experiência profissional

2010 - Atual

Caixa Econômica Federal

Vínculo: Celetista, Enquadramento Funcional: Técnico Bancário Novo / Gestão, Carga horária: 40

Atividades

03/2021
Direção e administração, Gerência Nacional Negócios Digitais.,Cargo ou função, Participação na equipe responsável pela gestão transversal do open banking..
07/2020 - 03/2021
Direção e administração, Gerência Nacional Estratégia Private.,Cargo ou função, Participação na equipe responsável por desenhar carteiras de investimento para clientes private..
03/2020 - 07/2020
Direção e administração, Diretoria Executiva Clientes e Captação.,Cargo ou função, Participação na equipe de informações e controle..
01/2019 - 03/2020
Serviços técnicos especializados , Gerência Nacional de Estruturação de Capital Próprio.,Serviço realizado, Participação na equipe responsável por efetuar a estruturação das ofertas públicas primárias e secundárias de ações ao longo de 2019 em que a CAIXA compôs o Sindicato de Bancos.; Ofertas públicas regidas pela CVM 400/03 e ofertas públicas restritas regidas pela CVM 476/09.
03/2015 - 01/2019
Serviços técnicos especializados , Vice-Presidência Fundos de Investimento / GN Fundos Renda Variável.,Serviço realizado, Trader de renda variável, estrategista, portfolio manager.; Participação na equipe de criação da área de research buy-side da Asset. ; Especialidade em Utilities e Water Utilities. Fundos de Dividendos e Setoriais.
09/2010 - 03/2015
Serviços técnicos especializados , Caixa Economica Federal - Agência Icaraí.,Serviço realizado, Atendimento de Pessoas Jurídicas, Comercialização de produtos de investimento.

2006 - 2007

Agência Estadual de Fomento

Vínculo: Celetista, Enquadramento Funcional: Assessor, Carga horária: 40

Outras informações:
Desenvolveu atividades nas áreas de controle financeiro e, posteriormente, na área de análise de risco de crédito.