Marco Aurelio Harbich Sampaio

Outras informações:
#61607;Idealização e implementação de todas as etapas do processo de planejamento financeiro;#61607;Coleta organizada de informações sobre os clientes para obter seus perfis de suitability, destacando-se, dentre estes dados, seus objetivos de investimentos, seus níveis de tolerância ao risco, seus horizontes de tempo, suas disponibilidades financeiras, suas possíveis necessidades de liquidez e seus status patrimoniais em geral; #61607;Avaliação dos aspectos e condições técnicas dos títulos, ativos e valores mobiliários que compõem o portfolio de investimentos detidos pelos clientes;#61607;Verificação da adequação dos títulos, ativos e valores mobiliários aos perfis de suitability dos clientes;#61607;Elaboração de relatório de planejamento financeiro que abrange todos os aspectos da vida financeiro-patrimonial dos clientes, incluindo, dentre outras informações, o detalhamento dos títulos, ativos e valores mobiliários integrantes de suas carteiras de investimentos; #61607;Acompanhamento dos resultados obtidos pelos títulos, ativos e valores mobiliários integrantes das carteiras de investimentos de titularidade dos clientes e, caso necessário, apontar eventuais realocações destes produtos ao perfil de suitabiliy dos clientes.#61607;Preparação e ministração de programas de treinamentos técnicos destinados à interessados em obter as certificações CPA 10, CPA 20, conferidas pela ANBIMA e CFP, concedida pelo IBCPF; #61607;Elaboração e ministração de treinamentos e palestras de educação e planejamentos financeiros e produtos de investimentos e de mercado de capitais, com ênfase em ativos e valores mobiliário de renda fixa e variável e derivativos, destinados a pessoas físicas.#61607;Realização de reuniões com os clientes para discutir o relatório de planejamento financeiro e a avaliação dos títulos, ativos e valores mobiliários componentes das suas carteiras de investimentos.

Outras informações:
 Idealização e implementação de todas as etapas do processo de planejamento financeiro;  Coleta organizada de informações sobre os clientes para obter seus perfis de suitability, destacando-se, dentre estes dados, seus objetivos de investimentos, seus níveis de tolerância ao risco, seus horizontes de tempo, suas disponibilidades financeiras, suas possíveis necessidades de liquidez e seus status patrimoniais em geral;  Avaliação dos aspectos e condições técnicas dos títulos, ativos e valores mobiliários que compõem o portfolio de investimentos detidos pelos clientes;  Verificação da adequação dos títulos, ativos e valores mobiliários aos perfis de suitability dos clientes;  Elaboração de relatório de planejamento financeiro que abrange todos os aspectos da vida financeiro-patrimonial dos clientes, incluindo, dentre outras informações, o detalhamento dos títulos, ativos e valores mobiliários integrantes de suas carteiras de investimentos;  Acompanhamento dos resultados obtidos pelos títulos, ativos e valores mobiliários integrantes das carteiras de investimentos de titularidade dos clientes e, caso necessário, apontar eventuais realocações destes produtos ao perfil de suitabiliy dos clientes.  Preparação e ministração de programas de treinamentos técnicos destinados à interessados em obter as certificações CPA 10, CPA 20, conferidas pela ANBIMA e CFP®, concedida pelo IBCPF;  Elaboração e ministração de treinamentos e palestras de educação e planejamentos financeiros e produtos de investimentos e de mercado de capitais, com ênfase em ativos e valores mobiliário de renda fixa e variável e derivativos, destinados a pessoas físicas.  Realização de reuniões com os clientes para discutir o relatório de planejamento financeiro e a avaliação dos títulos, ativos e valores mobiliários componentes das suas carteiras de investimentos.

Outras informações:
Professor das disciplinas de Mercado de Capitais, Avaliação de riscos dos Ativos e Finanças Corporativas e Empreendedorismo para o curso de Administração.Professor para a disciplina de Mercado de Capitais para o curso de EconomiaGestor matricial para as disciplinas ligadas à finanças dos cursos de Administração, Contabilidade e Economia, onde era responsável pela contratação dos professores, formação das bancas de avaliação, formação dos horários dos professores e auditoria das provas para garantir a qualidade do conteúdo ministrado.

Outras informações:
Head de investimentos da Agência Select Setor Oeste Goiânia Volume de R$ 700 milhões under management R esponsável por montar, implementar e acompanhar estratégias comerciais com objetivo de fomentar o business Responsável por montar estratégias de investimentos voltadas para clientes alta renda Responsável pela área técnica na elaboração, implementação e avaliação das carteiras de investimentos da agência Responsável por ministrar treinamentos técnicos para gerentes de relacionamento Reuniões periódicas com os clientes para discutir cenário e avaliação das carteiras

Outras informações:
Ministra aulas de Finanças e Controladoria para o curso de Pós-Graduação em Gestão Estratégica de Pessoas

Outras informações:
 Head de investimentos da Agência Select Setor Oeste Goiânia  Volume de R$ 700 milhões under management  Responsável por montar, implementar e acompanhar estratégias comerciais com objetivo de fomentar o business  Responsável por montar estratégias de investimentos voltadas para clientes alta renda  Responsável pela área técnica na elaboração, implementação e avaliação das carteiras de investimentos da agência  Responsável por ministrar treinamentos técnicos para gerentes de relacionamento  Reuniões periódicas com os clientes para discutir cenário e avaliação das carteiras

Outras informações:
Curso de Pós Graduação em Mercado de Capitais, disciplina ministrada: - Derivativos do Mercado Financeiro

Outras informações:
Head da filial São Paulo. - Volume de R$ 700 milhões under management - Responsável por montar estratégias comerciais com objetivo de fomentar o business e implementa-las - Responsável por montar estratégias de investimentos voltadas para clientes private - Responsável pela área técnica na elaboração, implementação e avaliação das carteiras de investimentos - Reuniões mensais com todos os clientes para discutir cenário e avaliação das carteiras - Domínio em operações com derivativos para hedge (agrícolas e cambial)

Outras informações:
Curso Preparatório para CPA 10, CPA 20, CFP e CEA.

Outras informações:
Professor dos cursos de Introdução ao Mercado de Capitais e Introdução ao Mercado de Opções para a ANBIMA (Associação Brasileira de Participantes dos Mercados Financeiro e de Capitais

Outras informações:
Aulas para o curso de Graduação em Administração em Ciencias Contáveis, disciplina: Empreendedorismo.

Outras informações:
Administração de carteiras para clientes private, através da otimização (Asset Allocation). Consultoria de Investimentos considerando planejamentos de riscos, análise de mercado, perfil com desenho de soluções, metas individuais e tolerância ao risco. Realização de operações nos mercados doméstico e LatAm (renda fixa e renda variável) Prospecção de clientes private. Professor dos cursos de Mercado de Capitais da XP Educação

Outras informações:
- Curso de Extensão Básico em Finanças

Outras informações:
Responsável pela construção da área comercial (planejamento estratégico comercial, seleção de pessoal, desenvolvimento da área, instrução da execução do planejamento estratégico) Responsável pela área educacional (planejamento e desenvolvimento da área à realização dos cursos) Responsável pela construção (do planejamento à operação) da área internacional (2689 / INR) Responsável pela prospecção de clientes PF / PJ e institucionais Responsável pelas parcerias a nível Brasil (ações comerciais, estratégias de captação, implementação de metodologias e treinamentos) Elaboração e execução da metodologia ADC (Abordagem, Desenvolvimento e Conclusão) Consultoria de Investimentos para clientes middle e private (desde levantamento do perfil à alocação dos ativos) Incremento de 34% na receita, oriundas de clientes PF / PJ nos últimos 2 meses Visitas aos clientes com objetivos de estreitar relacionamentos e fidelização

Outras informações:
Execução de ordens, monitoração das condições de mercado e análise de portfolio. Experiência em análise de investimentos Atendimento individual a clientes investidores com objetivo de levantar perfis e alocar os ativos de acordo com às suas necessidades Abordagem no cenário econômico e as implicações de suas variações. Captação de novos recursos oriundos de clientes Personnalité que também possuam investimentos em outras instituições.